导语：咱们的故事要从 1959 年的一间新泽西车间讲起，那一年，乔治 · 德沃尔（George Devol）和约瑟夫 · 恩格尔伯格（Joseph Engelberger）把一台两吨重的液压臂搬进通用汽车（GM）的压铸车间，取名尤尼梅特（Unimate）。Unimate 莫得眼睛，莫得脑子，它能作念的仅仅按照事前编好的坐标序列，把滚热的压铸件从模具里合手出来，丢进冷却池。

【1】生于疲塌：工业机器东说念主的无身无脑期间

咱们的故事要从 1959 年的一间新泽西车间讲起，那一年，乔治 · 德沃尔（George Devol）和约瑟夫 · 恩格尔伯格（Joseph Engelberger）把一台两吨重的液压臂搬进通用汽车（GM）的压铸车间，取名尤尼梅特（Unimate）。Unimate 莫得眼睛，莫得脑子，它能作念的仅仅按照事前编好的坐标序列，把滚热的压铸件从模具里合手出来，丢进冷却池。这个动作它不错访佛几十万次不出错，但也永久不会因为环境变化而作念第二个动作。Unimate 的问世奠定了工业机器东说念主前半个世纪的职责逻辑：预设旅途→结构化环境→高精度访佛。这套逻辑在汽车焊装线上被推到极致，20 世纪 70 年代末，FANUC、ABB、KUKA（库卡）、安川电机接踵切入，酿成日欧主导的四大眷属花式。日本在 1980 年代工业机器东说念主一度达到年产量龙套 2.4 万台，占全球高等机器东说念主总量的 56%，背后即是通产省的计策鼓励和丰田出产神态（TPS）对自动化的内在需求。

但其时的 " 机器东说念主 " 永久空泛智能，总共上世纪八十年代工业机器东说念主作念的仅仅把东说念主手的轨迹数字化，它条件整条产线围绕它来瞎想，背后的手艺条件高度严苛，如零件必须以精准到毫米的位姿送到它夹爪下方、光照必须恒定、工件尺寸小吏必须在示教的范围内……一朝产线改型，就要申诉教工程师花几天致使几周再行编程。这种"无身无脑"的模式在大限制、法度化的出产线中极为高效，但也埋下了两大积薪厝火，一是柔性不及，传统工业机器东说念主在手机、消耗电子安装线的浸透率很万古候都上不去，等于因为产线换一种居品就要换一套夹具、一套法度，迁徙门槛太高，而 3C 电子居品的出产周期时时只好 6-12 个月；二是东说念主机报复，初代工业机器东说念主只可访佛归并动弹轨迹，东说念主机合营几无可能。

1986 年麻省理工 AI 实验室的一位澳大利亚学者罗德尼 · 布鲁克斯（Rodney Brooks）发表了那篇其后被反复援用的论文" A Robust Layered Control System for a Mobile Robot "负责提议"包容式架构"（Subsumption Architecture），Rodney Brooks意见AI不应该再去作念标志推理，简直的智能应该"通过身体与天下的互动高慢出来（situatedness and embodiment）"，这是"Embodiment"（具身）这个词在AI语境下的起原。简而言之，Rodney Brooks 以为机器东说念主不需要在脑子里整套构建一个"天下模子"，也不需要进行复杂的标志推理，依凭和现实天下的交互，智能也能发生。这一意见的提议背后可记忆到陈腐的玄学渊源，比如梅洛 - 庞蒂的身体表象学（身非机器，而是看天下的原点）、海德格尔的上手性（Zuhandenheit，你用锤子时不会想锤子自己，而是透过锤子平直感知钉子），以及通晓科学里 Lakoff、Varela 等东说念主鼓励的具身通晓（Embodied Cognition，即使是"爱"与"时光"这么最抽象的想想理会也来源于身体的资格）。

文科并非一无是处，简直的龙套频频发生在学科接壤处，从具身智能的出生来看，玄学正是这条看不见又不能或缺的根系，仅仅 Rodney Brooks 把这套想想变成了居品。他先创办 iRobot，推出 Roomba 扫地机器东说念主（2002）；后又在 2008 年配置 Rethink Robotics，作念出 Baxter（2012）和 Sawyer（2015）两款合营机器东说念主，带视觉东说念主脸识别功能，不错徒手示教，被视为合营机器东说念主（cobot）品类的前驱。但这条创业之路 Rodney Brooks 走得并不顺畅，Rethink Robotics 于 2018 年收歇，主要原因之一是其时 Baxter" 看起来理智 " 但并不等于 " 能出活 "，其精度和速率还打不外四大眷属的传统机器东说念主。此次失败为工业机器东说念主留住了一个蹙迫的资格教学：工业客户要的是节奏（cycle time）和良率（yield rate），而不是理智的DEMO。

与此同期，学术界的具身智能也在另一条路上跋涉。2010至2015年间强化学习和仿真成为要津词，MuJoCo（2012 年发布、2021 年被 DeepMind 收购并开源）、Boston Dynamics 的 Atlas（2013 年 DARPA 机器东说念主挑战赛首秀）、OpenAI Gym（2016）接踵问世，这些手艺挑战都在试图回应一个问题：机器若何从与物理天下的交互中，我方学会轨则我方？谜底逐渐明晰，但还远远不够落到工业场景，因为强化学习的样本效果太低，一个合手取任务在真机上跑要几万次，而代价是磨损简直的硬件。

2022 年 11 月 ChatGPT 发布，话题热度在微信一又友圈，但带给工业机器东说念主从业者的轰动却在实验室，机器东说念主边界的许多 PI（Principal Investigator）初始意志到，言语模子里封装了多半对于天下的学问和任务瓦解才能，这些东西正是以前几十年机器东说念主苦学却莫得处理的高层诡计。这波反馈最快的是Google，其实早在 2022 年 4 月 Google Brain 已和 Everyday Robots 合作发布了耦合 PaLM 言语模子与机器东说念主低层妙技策略的 SayCan，收尾了让机器东说念主 " 听懂 " 提醒 " 我饿了，帮我拿点吃的 "，但彼时大家还不细目 SayCan 是真智能如故复杂的 If-Else，而年尾 ChatGPT 发布之后，总共疑虑不攻自破。转年多个主流模子团队密集发布范式级论文，它们组成了今天简直总共工业具身智能居品的手艺底座：

2023 年 3 月，Google Robotics RT-1 把 13 万条机器东说念主轨迹喂给一个 35M 的 Transformer，讲授机器东说念主不错从数据里学妙技，无须逐条编程

2023 年 5 月，斯坦福李飞飞团队的 VoxPoser 用 LLM + 视觉基础模子平直生成 3D 操作 affordance 舆图，宣称不再需要预考验机器东说念主妙技

2023 年 7 月，DeepMind RT-2 初度把互联网视觉 - 言语数据和机器东说念主数据合一考验，机器东说念主不错泛化到没见过的物体（当发出 " 把衰一火的动物扔进桶里 " 的提醒，机器东说念主能挑出恐龙玩物）

2023 年 12 月，DeepMind 与多所高校合作的 Open X-Embodiment 数据集发布，举 21 家机构之力拼了特出 100 万条真机轨迹、22 种机器东说念主形态数据集，非常于具身智能版的 ImageNet

在落地真机方面，2022 年 9 月特斯拉 Optimus 在特斯拉 AI Day 亮相，它在台上走得摇晃、动作粗劣，但马斯克说了一句让总共行业失眠的话：" 这将是一个比汽车业务更大的业务 "。这句话的趣味在于，东说念主形机器东说念主从一个学术玩物，变成了老本商场能看懂的贸易叙事，自这时起，2026世界杯比赛买输赢中国官网硅谷和中国的具身智能创业潮同期爆发，其后具身智能工业应用的三股力量渐渐到位。

第一股力量是基础模子具备了简直的泛化操作才能。2024 年 10 月旧金山创业公司 Physical Intelligence（PI）发布 π 0 模子，第一次展示了一个预考验模子能在多种机器东说念主形态、多种任务上平直作念长程、多步伐的细巧操作（如叠穿着、装盒、整理桌面）。紧接着 2025 年上半年的 π 0.5 又引入了 "Open-World Generalization"，使机器东说念主可在考验中从未见过的家庭场景里平直作念家务。家务场景机器东说念主的才能改良对工业场景雷同趣味环节，因为工场内容上是一个比家庭更结构化的环境，若是模子能在家庭泛化，表面上在工场应该更容易。

第二股力量是仿东说念主阶梯硬件价钱下调。在 2023 年，如 Boston Dynamics Atlas 这么的液压东说念主形单台成本还广博在上百万好意思元，且多数只可作念科研；到了 2024 年，宇树科技 H1 首发价 9 万好意思元、G1 降到 16000 好意思元，优必选 Walker S 面向工业客户的落地价钱约在 50-80 万东说念主民币，智元远征 A2 首批开售价 74 万东说念主民币起……东说念主形机器东说念主成本投入下探期，据初步测算到2024年末工业场景东说念主形机器东说念主的单台价钱照旧低于一个资深产线工东说念主三年薪酬的粗略区间，这意味着东说念主形机器东说念主在工业场景部署的投资申报初始变得不错预测。

第三股力量发生在需求侧，工业客户的执行痛点唾手艺才能的收尾而聚合爆发。2024 年全球制造业靠近的是一个逆周期供给实足与高性价比东说念主力需求急迫的交叠组合，受需求端周期性萎缩影响，限制 2024 年第四季度好意思国 CAPU（产能诈欺率）瞻望为 76.9%，比 1967 年后的历史平均水平低 3.2 个百分点，更是比以往经济败落的临界水平（82.9%）低了整整 6 个百分点；中国 2024 年限制以上工业产能诈欺率为 75%，第一季度一度降至 73.6%，创下 2020 年以来新低，雷同靠近阶段性移动；同期，中国劳能源成本十年高涨 2.5 倍、日德东说念主口老龄化导致工场要津工位招东说念主鬈曲、好意思国因制造业回流再工业化出现多半新产线招工需求、3C 电子、新能源等行业的居品迭代周期进一步加速，种种成分带来的需求迭代，促使工业制造客户第一次欣喜简直为更柔性出产、更纯真用工、更高性价比的机器智能支付溢价。

在具体落地布置上，Figure与特斯拉的车厂阶梯高度场景卡位。Figure 与特斯拉异曲同工遴选车厂为起初切入场景，因为车厂有结构化最强的金属件安装环境、工位节奏固定、对机器东说念主脸色禁受度最高、单工场采购意愿时常能到上百台。Figure 于 2024 年 3 月在 BMW 试点，同庚迭代 Figure 02，这是按工场条件倒推瞎想的简直落地居品，2025 年 2 月 Figure 晓示与自研的 Helix 通用东说念主形大模子买通，宣告居品从手艺上投入多机协同阶段。特斯拉 Optimus 走的是更顽固的阶梯，其在 Dojo 考验集群 + Autopilot 车队 + 自家工场里简直安装数据的闭环策略中迭代，Optimus V3 版块初始在特斯拉弗里蒙特和上海工场 " 部分自动化 " 地搬运电板托盘，但限制 2025 年良率仍在爬坡。

中国商场仿东说念主阶梯居品加速落地，场景多点吐花。智元机器东说念主（Agibot）2024 年在上海建成"全球首个东说念主形机器东说念主量产工场"，年产能 1000 台，远征 A2 系列在 2025 年第一季度贸易化，其中 A2-W 面向工业搬运、A2-Max 面向重载。星河通用押注合成数据 + 仿真考验，其 Galbot G1 用的是轮式底盘 + 双臂 + 贤达手的夹杂形态，并与好意思团、招商局合作在药房和仓储作念结构化场景物品分拣试点应用。优必选在 2022 年后全力转型工业，Walker S 系列于 2024 年投入比亚迪、祯祥、富士康工场作念实训，由车企提供地点和产线数据、优必遴派工程师驻场调试、招引研发。宇树科技主打价钱，工业应用现在聚合在巡检（电网、变电站、石化厂）、科研等场景，并凭借 2025 年春晚节目整夜出圈，但笔者以为宇树简直的企业价值或在于成为具身智能边界的"大疆"，即历久布局硬件平台底座供应商的占位。

"四大眷属"为代表的传统工业巨头在积极作念底层交融立异。尽管硅谷与中国的具身智能在工业场景下翻天覆地，但不能冷漠的是，ABB、库卡、FANUC、安川等老牌朱门同期在作念一件静默但要津的职责：把 AI 模子塞进存量产线，匡助工场更方便可达地作念智能化转型。ABB 在 2024 年发布了 OmniCore 轨则器，把视觉言语模子集成进机器东说念主编程，工程师不错用当然言语告诉机械臂 " 把蓝色盒子里的东西挑出来放到传送带上 " 而不再依赖写代码。KUKA 与微软合作 Azure Industrial AI，FANUC 则借助其全球 75 万台装机存量，整集运行数据反哺考验模子。2024 年 3 月，NVIDIA 在 GTC 上发布了东说念主形机器东说念主基础模子样子 GR00T（Generalist Robot 00 Technology），NVIDIA 权略勃勃投入工业具身商场，我方不造机器东说念主，但要作念总共机器东说念主的"安卓"，GR00T 提供从仿真（Isaac Sim、Omniverse）、考验（Osmo）、到部署（Jetson Thor）的全栈才能，限制 2025 年底，GR00T 的合作伙伴名单中包含了 Figure、1X、Agility、宇树、波士顿能源、Fourier、Apptronik 等简直总共主流东说念主形厂商。

基模和云厂商也在大脑侧发力，以期简直提高Rodney Brooks说起的"身体与天下的互动"。Gemini Robotics 初度展示了机器东说念主不错作念 " 折纸 "" 掷硬币 " 这种细巧动作，同期具备言语领悟；前文提到的 Physical Intelligence π 0 和 π 0.5 走的是 VLA 模子 + 跨形骸考验阶梯；卡耐基梅隆系创业公司 Skild AI 奋勉于创建一个跨越跨四足机器东说念主、东说念主形机器东说念主、机械臂、移动操作机器东说念主等多种形态职责的通用大脑；亚马逊投资仓储机器东说念主大模子厂商 Covariant AI；此外，字节最初 Seed-Robotics、腾讯 Robotics X、京东 JoyLab 也密集建队，把具身智能动作 AGI 的临了一块拼图。这一层的博弈逻辑类似于移动互联网期间的操作系统之争，谁的大脑被最多机器东说念主用，谁就得到生态，但咱们也看到，硬件厂商最终都想 / 宣称自研大脑，基础模子派的贸易化天花板在哪，还有待商场历练。

面前行业集体投入总结感性 " 的阶段，此前许多高调的具身智能 Demo 被讲授是遥操作（teleoperation），2025 年 6 月 MIT Technology Review 的一篇长文统计了 2024 年全网东说念主形机器东说念主工业应用视频，其论断是约70%包含遥操作元素，这轮具身智能祛魅让商场意志到：简直的自主具身智能短期还不会大限制替代东说念主工。但业内以为这并不料味着泡沫翻脸，而更有可能驱动具身智能商场投入场景分层阶段。其中结构化的工业一线场景广博照旧跑通，这类场景的特征是环境固定、物体种类有限、容错窗口宽，轮式 + 双臂 + 视觉 VLA 模子的组合良率照旧很高，在料箱搬运、高下料、托盘堆码、仓储分拣、质检巡检有望率先酿成商场起量。而精密安装、柔性合手取、换线功课等触及物体各样性较高的场景，面前主要攻克的是若何更好地在真东说念主监督下干活，收尾高效地东说念主机协同。临了无预界说操作、非常处置、维修存眷等长尾场景对学问推理和临场决策的才能和反馈时延仍较高，现在基础模子才能仍然不够，呼叫更前沿的智能决策有策划攻坚。笔者忖度，这似乎亦然 2026 年第一季度 Gartner 具身智能 Hype Cycle 把 " 通用东说念主形工业机器东说念主 " 放在讲理低谷到复苏上升陡坡的拐点的背后考量。

具身智能内容上是一场把大脑装进机器载体的"类女娲造东说念主"。Unimate 用六十年处理了 " 身 " 的精度问题，大模子用三年把 " 脑 " 的可能性推到临界点，新的经济周期驱动工业级客户盛开了需求缺口，而其后交给工业场景具身智能厂商的命题是，若何把这两件事焊在总共，让工业具身智能居品更好地跑出良率、跑出新场景、跑出落地的产线限制、适宜多变性、讲授投资申报才能。Rethink Robotics 倒在了变革前夕，新的厂商勇往直前，但咱们以为大标的仍旧乐不雅，异日十年，全球制造业的东说念主口结构、居品迭代速率、关税与回流趋势，都在为具身智能提供结构性需求，异日也许当咱们回看 2026 年，会发现它和 2011 年移动互联网爆发前夕有某种相似的意味：硬件、软件、用户需求、老本四件事似乎在归并时刻凑王人了。

对此，咱们充满期待。

【主要参考文件】

- [ Citi Research - The Rise of Physical AI ] ( https://www.citigroup.com/global/insights/embodied-intelligence-the-rise-of-physical-ai )

- [ Carnegie Endowment - Embodied AI: China's Big Bet ] ( https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/research/2025/11/embodied-ai-china-smart-robots )

- [ MERICS - Embodied AI: China's ambitious path ] ( https://merics.org/en/report/embodied-ai-chinas-ambitious-path-transform-its-robotics-industry )

- [ Nature - How embodied intelligence makes robots seem more human ] ( https://www.nature.com/articles/d42473-026-00119-z )

- [ Springer - The Industrial Revolution: Harnessing Embodied AI Systems ] ( https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-68256-8_8 )

- [ Springer - Industrial Use Cases of Embodied AI ] ( https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-68256-8_16 )

- [ Springer - Embodied intelligence in manufacturing: LLMs for autonomous industrial robotics ] ( https://link.springer.com/10.1007/s10845-023-02294-y )

- [ Springer - Embodied intelligence for robot manipulation ] ( https://link.springer.com/article/10.1007/s44336-025-00020-1 )

- [ arXiv 2505.09305 - Embodied intelligent industrial robotics ] ( https://www.arxiv.org/abs/2505.09305 )

- [ CORDIS EU - Embodied AI/Robotics Applications for a Safe， Human-oriented Industry ] ( https://cordis.europa.eu/project/id/101069994/reporting )

- Figure AI / BMW 合作：Figure 官方新闻稿 2024-01-18，BMW 官方 2024-08

- 特斯拉 Optimus：Tesla AI Day 2022-09-30

- Physical Intelligence π 0/ π 0.5：physicalintelligence.company 官方博客 2024-10、2025-04

- NVIDIA GR00T：GTC 2024 Keynote、GTC 2025 Keynote

- 智元、星河通用、宇树、优必选：各公司官方公告、港股 /A 股招股书（优必选 2023 年港股）、媒体报说念概括

（著述为作家独处不雅点2026世界杯比赛买输赢中国官网，不代表艾瑞网态度）